Episode 10 : Les Larmes de Noël

Kai kidnappe Jo et la force à récupérer ses pouvoirs pour qu'il puisse fusionner avec elle. Damon et Alaric partent à la recherche de Jo pour la sauver. Alors qu'Alaric a la possibilité de tuer Kai, Jo le persuade de ne pas le tuer pour sauver Liv et Luke et elle est persuadée qu'elle peut battre Kai. Celui-ci, retenu prisonnier par Damon comprend que Mystic Falls regorge de magie et décide donc de l'absorber pour devenir plus puissant, brisant ainsi le sort qui avait été lancé par les Voyageurs. Enzo qui avait passé la frontière de Mystic Falls est finalement en vie et il révèle à Matt qu'il est jaloux de Stefan. Pendant ce temps, le shérif Forbes a fait un malaise et Stefan annonce à Caroline que sa mère a une tumeur au cerveau et qui lui reste peu de temps à vivre. Elena se fait assommer par Kai dans la scène finale et sans que Damon ne s'en aperçoive à cause du sort jeté par Malachai.
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